Een jongen arriveert in een Mexicaans dorpje en er ontstaat een onverwachte vriendschap tussen hem en een lokale jongen. Een duister geheim bezegelt hun band voor altijd.
Een rijke vrouw die net 60 is geworden, wordt plotseling verliefd op een aantrekkelijke en veel jongere man, maar haar familie twijfelt aan zijn bedoelingen.
Als Rachel Chu met haar vriend naar zijn geboorteland Singapore reist, ontdekt ze hoe rijk zijn familie is. Ook krijgt ze met zijn veroordelende moeder te maken.
Als Mahito's moeder komt te overlijden, verhuist de jongen naar haar geboorteplaats, waar een mysterieuze reiger hem meeneemt naar een onwerkelijk rijk van levenden en doden.
Na ketterse lessen over de aarde en de zon, gaat een wonderkind op zoek naar het verborgen onderzoek van zijn meester, terwijl hij uit handen probeert te blijven van de inquisitie.