Na een bootongeluk wordt houtbewerker en huisvader Florian wakker in het lichaam van een politieagent. Deze leidt een speciale eenheid tegen illegale lichaamstransfers.
Darel, Koning van de Blauwe Hemel, moet een reddingsoperatie leiden om een Droomwandelaar te redden. Hij laat het dorp achter onder bescherming van de jonge Kulipari.
Een luchthartige prins die het leven als gewone tiener wil ervaren, verlaat zijn koninkrijk en gaat incognito bij een alleenstaande moeder en haar leergierige zoon wonen.